À première vue, Carag semble être un adolescent ordinaire. Pourtant, il cache un incroyable secret : il est un métamorphe, mi-puma, mi-humain. Fasciné par la ville, Carag a quitté sa famille et ses montagnes pour rejoindre les hommes.
Mais sa nouvelle vie se révèle décevante... Jusqu'à ce qu'il intègre Clearwater, un pensionnat pour les êtres comme lui. Il devient ami avec Holly, un écureuil roux effronté, et Brandon, un bison
timide. Dans un monde où la loi de la jungle s'applique aussi bien chez les animaux que chez les humains, Carag, s'il veut survivre, devra apprendre de toute urgence à se méfier des apparences.