Léon souhaite peindre ses amis les animaux mais ils refusent en prétextant d'horribles défauts physiques : le lion se trouve hirsute, l'éléphant n'aime pas sa trompe, le flamant pense qu'il ressemble à un tuyau d'arrosage, etc. Et lorsque le peintre réalise un portrait collectif, tout le monde se déclare plus beau en vrai.