Une souris se promène dans le grand bois profond... Mais qui voilà, sortant de son terrier ? C'est le renard ! La souris s'agite... Adieu, renard ! Maintenant, qui arrive depuis le haut de son arbre ? C'est le hibou ! La souris baisse la tête pour l'éviter ! Adieu, hibou ! Mais quel est donc ce monstre aux griffes effrayantes, aux dents si redoutables, aux mâchoires terrifiantes ? Au secours ! Un gruffalo ! Attends une minute... Est-ce que la souris est effrayée par le gruffalo ? Pas du tout ! La voici qui ressort pour lui faire peur ! Adieu, gruffalo !