Voilà dix ans que le cruel Alcyon a vaincu le seigneur de la forêt de Sombreloup et s'est établi comme chef de la meute. Loin de là, à Casteldaure, grandit l'enfant de Grand Loup Blanc... et l'héritier légitime des Crocs de loup !

Le royaume est en émoi : la princesse Aëlyse a été enlevée par le clan des Peaux de Poils allié aux Crocs de loup ! S'il veut revoir sa fille, le roi de Casteldaure doit apporter l'oeuf de Kazoar des Vents, le joyau du trésor royal, à Grizzlard, Haut-Gardien des Peaux de Poils. Tandis que le souverain prépare son voyage vers les Monts Ursiens, Silas se lance sur la piste de la princesse accompagné de ses amis Mya, Pépin et de Chasseur, le loup-hurleur. Mais la vraie menace n'est peut-être pas les Peaux de Poils... Au plus profond de la forêt de Sombreloup, dans les Morts-Bois, depuis 700 ans, le terrible sorcier Malragon le Rouge, prisonnier, attend son heure... Et il se pourrait bien qu'elle soit venue.