Rien n'arrête le comte de Morlange, qui se montre cruel envers son peuple et les siens.

Jusqu'au jour où un vieil hermite lui prédit que, s'il ne change pas sa conduite, il sera transformé en renard les nuits de pleine lune, jusqu'à ce qu'il ait fait pénitence !

Si Renaud de Morlange est un fin chasseur, Renard, lui, a bien des choses à apprendre pour affronter les dangers de la forêt...