L'âne Sylvestre collectionne les cailloux, qu'il glane au gré de ses promenades. Un jour de pluie, il trouve un joli galet tout rouge et tout rond. C'est un caillou magique qui exauce les souhaits ! Cette chance est malheureusement de courte durée car soudain, un lion apparaît. Sylvestre, effrayé, fait le voeu de se transformer en rocher...