Cet ouvrage propose à l'enfant un jeu de devinettes fondées sur des transformations. Comment, à partir d'un pingouin, arrive-t-on à un grosse baleine ? Chaque fois que l'enfant déplie son livre, un animal se transforme et laisse apparaître un nouvel ami. À lui de deviner quel sera le suivant ! Une manière ludique d'explorer l'identité des formes dans des contextes différents.