Alice rencontre un chat sauvage ; malheureusement il est déjà l'heure d'aller se coucher. Accompagné des animaux de la forêt, le chaton va aider Alice à s'évader pour lui faire découvrir les mystères de la nuit. Elle escalade les arbres avec l'écureuil, dégringole les talus à la suite du loup, embrasse la lune et respire la nuit. Puis c'est au tour du chaton d'entrevoir l'univers d'Alice, d'être cajolé jusqu'au soir où, tous les deux vont se coucher plein d’expériences pour nourrir leurs rêves.