Fab, jeune garçon de 9 ans, prend, tous les samedis, le train de 9 heures 28. C'est dans ce train qu'il a rencontré Othello. Avec lui, il passe d'excellents moments en toute discrétion... car Othello est un chien. Un chien un peu particulier puisqu'il est télépathe.
Fab s'amuse beaucoup avec son ami canin à " écouter " ce qui se passe dans la tête des voyageurs.
Jusqu'au jour où ils entendent un passager qui envisage visiblement de tuer sa collègue !