Millie se rend au royaume des sirènes pour y retrouver son amie. Quelle n'est pas sa surprise quand elle apprend qu'un bal est organisé pour l'anniversaire de la reine, la mère de Luna ! La fête s'annonce magnifique, les invités sont enchantés. Sauf que tous les instruments de musique de l'orchestre ont disparu. Millie doit élucider ce mystère avec Luna, coûte que coûte !