Tom et Félix habitent un merveilleux petit village de montagne. L'arrivée d'un énorme nuage noir vient troubler les habitudes de cette petite bourgade et les propulse dans un voyage initiatique que de rocambolesques personnages et situations viennent rythmer. Des chansons entraînantes, une multitude d'instruments, des arrangements subtils et variés, des voix hautes en couleur habillent ce conte pour enfants.