Dans un lointain royaume, Nabo Junior, jeune fils du grand sultan Naboka, enchaîne caprice sur caprice alors que son père est parti guerroyer au loin. Il ordonne à ses serviteurs de dissiper les nuages, puis de faire disparaître tous les oiseaux si bruyants, avant d'exiger qu'ils « tatouent » le ciel avec un immense arc-en-ciel de tissus colorés. Chacun de ses caprices démesurés est exaucé - au prix de grandes souffrances et d'un appauvrissement continu pour la population du royaume. Mais qu'importe au jeune prince, ivre de sa puissance : ce qui compte à ses yeux, c'est d'être le plus grand des souverains, plus grand même que son propre père le sultan ! Revenu dans sa capitale sans crier gare, celui-ci, épris de justice, condamnera l'impudent à réparer lui-même les profonds désordres qu'il a provoqués. Peut-être comprendra-t-il alors ce qu'est le vrai sens du pouvoir...