Revoici Harold et son crayon magique ! Sous le clair de lune, Harold part se promener direction le jardin enchanté. Une fois arrivé, quelle déception, le jardin est nu. Harold en est sûr, il se passe quelque chose. Il décide donc d'aller trouver le roi, mais entrer dans un château fort n'est pas chose aisé. Mais Harold a plus d'un tour dans son sac. Le roi un peu moins, mais Harold comprend qu'un géant ou une sorcière invisible est la cause de la désolation alentours. Heureusement, Harold a toujours son crayon magique...Jouant avec les codes des contes de fées, Crockett Johnson nous entraîne dans une nouvelle aventure d'Harold, héros empris de liberté !