Baba, le plus grand de la bande, a entendu dire que dans la cabane aux trois sapins vivait un monstre féroce. Lui, il ne l'a jamais vu. Les autres non plus d'ailleurs. Aucun d'entre eux n'a jamais mis les pieds dans la cabane aux trois sapins. Aujourd'hui, ils sont décidés à y aller. Tous ensemble on est plus fort, non ? Plus fort que la peur en tout cas. Arrivés à la cabane, les enfants ne voient pas de monstre mais pourtant, ils ont l'impression de l'entendre approcher. A moins que ce soit le bruit du vent dans les branches ? Lentement, la crainte va les envahir et les transformer en de drôles de créatures, des Terreurs. Mais Constance, elle, va réussir à garder les yeux ouverts.
Cet album, le premier livre d'Elodie Levacher et de Lili Wood, raconte avec beaucoup de force et de poésie comment la peur peut nous transformer.