Deux adorables petits loups se promènent en pleine nuit. Ils découvrent des paysages sublimes et rencontrent des créatures de toutes sortes. Lorsque la pleine lune pointe le bout de son nez, c'est l'heure de retrouver leur meute. Avec poésie, cette histoire délicieuse est racontée en cinq tableaux et l'on y trouve de splendides pop-up d'une délicatesse sans pareille.