Sept contes populaires, collectés au XIXe siècle par Afanassiev, peuplés d'animaux fabuleux, d'orphelins, de fils de roi et de princesses :Vassilissa-la-très-belleL'Oiseau de feuLa Princesse-grenouilleLa Plume de Finist-Fier-FauconGrande-Soeur et Petit-FrèreBlanche CanetteMaria des MersLes illustrations de Bilibine, grand peintre russe du début du XXe siècle, sont fortement inspirées du folklore russe (forêts impénétrables peuplées d'animaux extraordinaires, maisons en bois, coupoles colorées...) et servent admirablement l'imaginaire des contes.